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催化不断！华为、苹果折叠屏9月同期发布 核心增量环节价值凸显(附股)_我的网站

A |     　　华为全新三折叠手机定档9月7日发布，苹果首款折叠屏iPhone也预计将于9月9日亮相。两大巨头同期入局，折叠屏产业链迎来密集催化窗口。    众所周知，现在这些AI大模型，一个个都能上天，巴不得赶明儿就统治地球。
　　华为三折叠、折叠屏iPhone将同期亮相　　8月25日，华为终端BG董事长余承东发文官宣，HarmonyOS 7丨HUAWEI Mate XT 2及全场景新品发布会将于9月7日举行。

B |                    资本圈现在也是框框砸钱，动不动就一亿美金挖人才，巅峰时期的爽子都没他挣得多。

C | 这也预示着华为新款三折叠手机即将登场。　　据悉，Mate XT 2将首发搭载HarmonyOS 7正式版，市场预计其折叠方式将由初代“Z”字形改为全新“U”字形双内折结构，芯片方面或将搭载麒麟2026旗舰芯片。                                       可能有些差友印象中，AI不就是靠这些大牛搭建框架，然后找人把整个互联网的资料“哐哐”往里灌，然后就顿悟了嘛。                   但其实，人工智能，它首先得靠人工。　　另据证券时报报道，苹果首款折叠屏手机预计将于9月9日正式发布，暂定名iPhone Fold或iPhone Ultra，国行起售价约14999元。目前该机型已进入量产阶段，首年备货目标约1000万台。　　供应链消息显示，苹果此前已将首款折叠屏iPhone今年的生产准备目标上调至约1000万部，高于此前市场普遍预期的700万至800万部，上调幅度接近30%。该机型计划于7月下旬正式启动大规模量产，由富士康代工。甚至你自己，可能都在不知不觉中成了AI的免费劳动力。　　调研机构Counterpoint Research 7月发布的预测显示，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计同比增长21%。                   不信你回想一下，短视频刷着刷着，突然弹出来一个窗口，问你刚刚那个视频是不是广告，或者对上个视频满不满意？甭管你是好心还是手滑，只要你点了提交，朋友，你已经成为了算法进化Play中的一环。                   这跟在一堆图片里找红绿灯的人机验证一样，本质上，就是在薅你的劳动力。                             不仅咱们普通人被迫营业了，在这背后，还有一帮AI的老师、保姆、甚至是心理医生，也在日以继夜地给AI擦屁股喂养料。

D |                    但比起这些光鲜亮丽的AI和明星科学家，这帮人的日子过得却是相当牛马。

E | 品牌格局方面，三星预计以32%份额保持领先；苹果入局首年预计获得25%市场份额，华为预计占据24%。                   前几天有国外媒体曝光出来，在Google打工的AI评估员今年已经好几次集体发牢骚了，原因也很简单，你谷歌台面上财大气粗的，咋就给我们这些打工人这么点钱，打发鬼呢？                              要理解他们为啥闹脾气，就得先看看他们干的活儿。                   在以前训练AI的时候，特别是视觉模型，干的都是些纯体力活。比如我们在两年前为了做选题，就曾亲身体验过数据标注的兼职。工作内容很简单：在一张照片里，把文字、车和人给框出来。　　该机构指出，2026年折叠屏市场将从三星主导转向“苹果、三星、华为三强牵引”的新格局，形态上从小折向阔折叠大折转变。有手有电脑就行，俗称“拉框”“打点”。　　机构建议关注UTG、铰链等三大增量环节　　折叠屏是指采用柔性OLED面板和铰链结构，可实现屏幕弯折折叠的智能手机形态，相比传统直板机在显示面积和便携性之间实现突破。                   听着简单，但实际上是“赛博流水线”上的计件工。一张图片里的文字框，框好一个0.03元。手速快的话，一分钟能框个5～8个，也就是毛利0.24元。

F | 当前，折叠屏产业正加速迈向规模化量产兑现。

G | 如果想完成日入150的小目标，一天得框整整5000条文本。                   这还不算甲方的奇葩规则，看上去都是货车，你得精准区分“truck”和“van”；框要和标注物边缘紧密贴合，误差不能超过3个像素，否则就白干。试标没薪水，返工是常态，性价比极低。　　中信证券指出，苹果折叠屏研发核心攻关方向为屏幕折痕优化与盖板抗摔耐用性升级，技术迭代将直接带动上游材料企业增量订单。　　国泰君安进一步判断，2026年是折叠屏行业拐点之年，苹果庞大的用户基数有望每年消化千万级以上的折叠屏换机需求，带动整个果链资本开支扩张。                             但对于现在的大语言模型来说，评估就没这么简单了。评估师要干的，是评估AI生成的内容。　　从产业链价值分布看，机构普遍将目光锁定在“屏幕盖板-铰链-面板”三大增量环节。　　财信证券在消费电子行业深度报告中明确指出，折叠屏是智能手机结构性创新的重要方向，当前正步入由技术成熟、成本下探与苹果入局共同驱动的商业化加速阶段；UTG（超薄柔性玻璃）与铰链是折叠屏区别于直板手机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高，建议重点关注UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节。

H | 比如，用户问Gemini一个关于天体物理学的问题，Gemini给出的答案，对不对？引用的资料，准不准？说话的语气，像不像个专家？                    再比如，用户让AI写一首莎士比亚风格的十四行诗，AI写出来的东西，有没有那股味儿？甚至，当AI遇到“在什么情况下可以说谎？”这类伦理困境时，它的回答是否符合主流的道德观？                    这需要的就不只是眼力，而是判断力、审美、领域知识和足够高的文化素养。

I | 　　国金证券则沿着苹果供应链展开，建议关注盖板玻璃/UTG、转轴铰链、FPC软板、散热及光学元器件等方向的配套企业。　　9只概念股月内获融资客超亿元抢筹　　东方财富概念板块显示，目前A股市场有79股涉及柔性屏（折叠屏）概念，合计总市值约1.71万亿元。　　京东方A体量达2126.34亿元居首，蓝思科技以2001亿元位居次席，华工科技市值亦超千亿元，TCL科技、领益智造、麦格米特、鼎龙股份等多股市值均超500亿元。

J |                    所以能干这活儿的，都不是一般人。                             根据外媒报道，Google的承包商招来的这帮“AI老师”，很多都是经验丰富的作家、有硕士学位的老师、甚至是物理学的博士。

K | 他们是AI的文学顾问、伦理审查官、专业知识教练。                   那问题来了，这么牛逼的一群人，干着给几千亿美金估值的AI“铸魂”的活儿，工资得多少？                    答案是，时薪16到21美元。　　年初至今，折叠屏概念板块走势分化，43股上涨、36股下跌。一个月也就三千美金。                   这个钱在美国有多低呢？我就这么说，你今天啥也不干，学流浪汉往大街上一躺，两腿一蹬小被一盖，联邦政府发的救济金都奔两千去了。                   而与此同时，在Google总部写代码的AI工程师，年薪10万美刀都是低的。深科达大涨204%领跑，沃格光电大涨171%排名第二，斯迪克涨幅达132%，德福科技、精测电子、鼎龙股份涨幅均超90%。                             所以人家出来闹，也真不是矫情。大家都是硕博，凭什么你写代码的年薪几十万美刀，我们这些连学生贷款都还不上？                    这背后，其实就是硅谷精英们信奉的那套老思想在作祟：技术至上，文科无用。                   在他们眼里，工程师是改变世界的英雄，而那些学文学、历史、哲学的，工作价值看不见摸不着，自然不受重视。下跌方面，统联精密、长盈精密、晶华新材等8股均跌逾30%。这些思维在以前确实是能讲通的，但是在AI这里面，还真就不一定。　　本月以来，折叠屏概念板块走势显著转强，仅5股小幅下挫。                   这就好比生孩子，工程师负责把孩子“生”出来，但孩子的三观、谈吐、品行，就不能只靠家长，得是学校和老师来教。中石科技月内涨幅接近翻倍，科森科技大涨54%，经纬辉开、飞荣达、深科达、电连技术、信濠光电、智云股份涨幅均超40%。

L | 　　从资金角度看，东方财富Choice数据显示，月初至今，共有31只折叠屏概念股获得融资客青睐，其中9股融资净买额超1亿元。                   所以对这些精英来说，这就显得很拧巴。一边觉得学文学、学历史、学哲学的人没啥用，创造不了价值；另一边，他们又不得不依赖这些“非计算机”的知识和认知，来保证他们的赛博生命，别变成糖人。                   实际上别说美国，视线转回国内，你会发现剧情也大差不差，甚至“赛博包工头”们还玩得更花。                   比如以前大专就能干的数据标注工作，现在要求本科学历，有些甚至明确要一本、全日制985/211以上，还需要特定领域的专业知识。某大厂外包的标注岗位要求，就恨不得把所有的大学专业名录都给贴上去。　　中石科技获杠杆资金加仓6.78亿元，蓝思科技、德福科技、斯迪克分别获抢筹5.64亿、5.20亿、5.15亿元，科森科技、京东方A、激智科技、华工科技、强瑞技术均获超1亿元融资净买入。　　中石科技此前在接受调研者提问时表示，公司柔性石墨等产品可以应用于折叠屏手机中，公司自主研发的可折叠柔性石墨均热组件已获得全球专利认证。                   这就很奇怪了，既然门槛都提到985了，为啥工资不像算法岗那么高？                              一个有211本985硕背景的土木应届生小夏，接了一份AI数据标注的offer，工作内容主要是对AI给出的题目答案进行纠正，但实习没多久她就跑路了。柔性石墨相比常规石墨，对研发、生产工艺提出更高要求，其价值量更高，公司在该领域保持技术领先优势。　　蓝思科技在上周日的电话会议上透露，在大客户今年的折叠机项目上，公司供应UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撑板、3D玻璃盖板等，上述产品加工难度大，价值量大幅提升，公司成为折叠机型相比直板机型结构件增量的最大受益者。                   根本原因在于，公司看重的是你脑子里的专业知识，好用来帮模型学习进化，这个岗位本身不会让你学到太多新东西，也很难有什么职业上的发展。                   说白了，就是把你的知识一次性榨干，注入到AI里。对大客户已于二季度末开始出货交付，目前已处于大批量交付阶段。虽然有些岗位薪资能到7k～10k，听起来还行，但改变不了这是“赛博流水线”的事实。                   你说它没有含金量吧，但又是AI发展必须的燃料，毕竟大模型是经典的Garbage in，Garbage out。

M | （文章来源：东方财富研究中心）。这么重要的东西，为啥大厂不组建一个自己的数据标注团队呢？                    理由很简单：需求量大、项目时间紧、任务重，一下子招这么多正式员工，划不来，外包出去是最省时省力的方法。                   于是，一个庞大的金字塔产业就此诞生。顶层是少数几个算法天才，而构成它庞大塔身的，是这些被当作小时工的高材生们。维持这条流水线运转的，就是专门承接外包项目的“AI时代的包工头”。                             实际上，这些外包公司的链条远比想象中的更长：甲方包给乙方供应商，供应商再转手给二包、三包甚至四包。项目经过层层转包，下游的小工作室为了利润，更谈不上什么规范。                   汉语言文学专业的彤彤，干了四五年数据标注，每个月到手4～6k。公司想要拿绩效，不光看正确率，还得超出公司规定的任务量，她后来就很少能拿到了。                   更离谱的是，今年2月份，因为甲方的项目调整，整个项目组说没就没了，直接原地失业。

N |                              而这种不稳定的工作状态，在这反而是常态。

o |                    有员工反映，项目期间疯狂加班，项目一结束，公司就让他们自己请假调休，调休没工资。等新项目来了，可能还得重新面试。工资少就算了，绩效还跟正确率挂钩，低于90%当月绩效直接取消。碰上项目验收有问题，工资都可能发不出来。

p |                    在他们眼里，员工可以随时替换，反正门槛低，你不干总会有人干。                             这种层层转包、压榨到底的模式，到今天已经成了全球AI产业的“路径依赖”。

q |                    比起国内这些数据民工，在这座金字塔真正最底层的劳动者，献祭的早已不只是时间和知识，而是自己的精神健康。                   比如为了让ChatGPT学会拒绝暴力、色情等内容，OpenAI把互联网下水道里最污秽的玩意儿——谋杀、虐童、自残——打包外包给了肯尼亚的工人。他们拿着不到2美元的时薪，一篇篇地阅读和标注这些内容，不少人因此留下了严重的心理创伤。                   亚马逊吹上天的无人超市Amazon Go，号称顶尖计算机视觉，结果背后是1000多个印度员工盯着摄像头手动确认。多伦多街上的网红送餐机器人，背后也是菲律宾打工人在半夜操控。                   说白了，对很多科技公司来说，让人类表现得像个机器人，远比让机器人表现得像个人类，要便宜得多。                             说了这么多，咱也不是说AI不好，AI毫无疑问是一座伟大的奇观。但伟大不应该建立在一片看不见的废墟之上。                    我们赞美人工智能，却往往对背后的人工，视而不见。                   这事儿说白了，就跟古代修金字塔、挖大运河差不多。东西是好东西，是人类智慧的结晶，但支撑起这些奇观的，是无数被消耗、被磨损、甚至被牺牲的底层劳动者。                   要让AI实现它应该做的事——解放生产力，解放人类，首先人类自己要学会尊重自己人。最起码，尊重知识和劳动。                   没有爱的家庭，不会养出会爱人的小孩，AI亦是如此。别让高科技，最终变成了压榨劳动力的工具。                   图片、资料来源：          TheGuardian：How thousands of ‘overworked， underpaid’ humans train Google’s AI to seem smart          TheNation: The Human Workforce Behind AI Wants a Union          华盛顿邮报，时代周刊，X、小红书、boss直聘等，部分图源网络                    本文来自微信公众号：差评前沿部，作者：纳西 & 西西，编辑：江江 & 面线。

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Published on:12:49:20